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港股概念追蹤 | 大減產! 四大面板廠將減產20% 預計對價格走勢形成支撐(附概念股)

發布 2023-12-5 上午07:58
© Reuters.  港股概念追蹤 | 大減產! 四大面板廠將減產20% 預計對價格走勢形成支撐(附概念股)
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智通財經APP獲悉,12月4日消息,據媒體報道,四大面板廠京東方、華星光電、惠科、咸陽彩虹爲穩住電視面板價格的下滑趨勢,近期已經陸續通知供應商將再度擴大減產20%甚至更多。希望通過大幅縮減供給,將報價維持至獲利水平之上。預計四大廠明年一季度產能利用率將降到60%以下,一個季減少的電視面板產量達到了羣創一年的產能。

據悉,研調機構TrendForce先前曾透露,京東方自第三季起已開始調控生產,並持續至第四季,預估第四季稼功率將季減7個百分點;華星光電第三季受益主力客戶備貨支撐,以及T9新產線產能持續拉昇,稼功率維持高位,但第四季因受自家集團品牌和國際一線品牌電視面板採購量減少,第四季稼功率預估季減約17個百分點,達76%。

此外,惠科仍有兩條產線產能尚未滿負荷,但預估第四季稼功率將季減14個百分點,主力產品之一的32英寸電視面板市場的庫存有待去化,故持續降低生產,以防大幅跌價壓力。

業界分析,大陸現爲全球最大TFT-LCD面板生產地,市佔率逾七成,有絕對制價權,京東方、華星光電、惠科分居全球前三大LCD面板廠,咸陽彩虹則居第五大。大陸四大面板廠齊力擴大減產,對面板價格走勢的影響有巨大的影響力。

市調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益則證實,大陸面板廠近期大幅下調產能利用率。以往要等到面板價格跌到廠商無法接受(賠錢)時,纔開始調降產能利用率,這一波則是價格承壓初期,陸廠就啓動大幅減產,預料將對價格走勢形成支撐。

羣創總經理楊柱祥指出,由於2023年面板庫存消化已近尾聲,品牌商趁低價回補及加強促銷力度,拉昇電視出貨平均尺寸成長,電視在供需平衡情況下,喜迎接景氣回溫。他強調,目前看到高價位的電競產品可望於2023年至2026年,均維持強勁成長態勢。

值得一提的是,今年下半年以來,全球智能手機市場跌幅開始放緩,呈現出回暖之勢。同時,今年“雙11”期間,手機終端的需求均獲得超出預期的增長。IDC調研數據顯示,2023年10月23日至11月3日期間,手機市場銷量同比增長10.2%。

終端市場的回暖,也帶動了上游手機面板行業的增長,三季度面板迎來了“量價齊升”。根據羣智諮詢(Sigmaintell)全球智能手機面板出貨的追蹤數據,2023年三季度全球智能手機智能面板出貨約5.1億片(Open Cell口徑),同比增長約18.7%。

在華爲Mate60系列、小米14系列等中高端旗艦的助推下,柔性OLED面板在出貨量增長的同時,價格也在上漲。CINNO Research首席分析師周華Charley表示,進入第四季度,各技術別手機面板價格仍呈現“穩中有漲”態勢,一方面因主流品牌新機持續發佈,智能手機終端市場逐步復甦帶動上游面板市場持續向好,另一方面因產能結構的不斷優化,供需關係好轉,手機面板漲價情況或將持續至2024年初。

信達證券亦表示,供需關係好轉,看好OLED產業鏈投資機會。四季度手機面板價格呈現穩中有升態勢,一方面主流品牌新機型持續發佈,終端需求復甦逐步向上游面板市場傳導,另一方面產能調整不斷優化,供需關係逐漸向好。根據CINNO預測,在需求持續景氣的帶動下,剛性AMOLED面板漲價或將從2024年開始,柔性AMOLED面板需求維持高水位,整體價格將繼續小幅上漲。建議關注三個環節:面板;設備;材料。

相關概念股:

東方精電(00710):京東方精電有限公司的核心業務主要是汽車顯示器和工業顯示器,BOEVx是京東方汽車顯示器業務的唯一銷售平臺。

信利國際(00732):高品質液晶顯示器及組件爲公司主營業務之一。

TCL電子(01070):TCL電子控股有限公司是一家主要從事顯示器件製造和銷售的中國的控股公司。

億都(國際控股)(00259):公司是一家主要從事液晶顯示器及相關產品製造及銷售的香港投資控股公司。

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