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中金:蘋果初代MR產品即將發售 關注創新性技術和檢測新需求

發布 2023年12月4日 08:18 更新 2023年12月4日 08:46
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智通財經APP獲悉,中金髮布研究報告稱,蘋果即將全球發售初代MR產品Apple Vision Pro,相比先前設備,蘋果MR在顯示畫質、人機交互、環境感知和空間計算開發者平臺等方面均有顯著突破,該行認爲蘋果MR新產品在硬件與軟件端的創新將有望推動MR行業突破千萬臺銷量瓶頸。通過系統梳理,建議關注MR零部件創新性技術導入和檢測設備新需求。

中金主要觀點如下:

蘋果MR新產品或有望重新定義行業。蘋果計劃於2024、2025年發佈一、二代MR,有望重新定義MR產品;我們認爲過去MR軟件端缺乏“殺手級”應用場景,硬件端存在成本、重量和眩暈等問題,一定程度上限制了MR銷量徘徊在千萬臺以下,我們認爲隨着蘋果MR新產品陸續推出,2024、2025年設備出貨量將達到800、1312萬臺,MR千萬臺銷量瓶頸有望突破。

創新性技術:機械式可變焦與Micro OLED顯著提升MR體驗感。1)機械式可變焦:有效解決VAC眩暈問題,通過電機和精密齒輪模組實現焦距與瞳距調節,目前MR設備多爲瞳距調節,我們預計隨着焦距調節的引入,機械式可變焦設備的單體價值量或將翻倍。2)Micro OLED:有效緩解重量問題,重量相比傳統顯示器件減少50%以上,但目前成本是LCD的4-5倍,我們看好蘋果VisionPro推動硅基OLED的高端場景滲透持續提升。我們預測硅基OLED市場2026年有望達到25億美元。

MR檢測設備新需求:新硬件變化帶來檢測新需求。MR產品檢測可以分爲光學系統、顯示系統及傳感系統三大類。1)光學檢測:蘋果MR採用3P Pancake摺疊光路,重量體積大幅優化,對應生產線配備Pancake鏡片功能和外觀檢測設備;2)顯示系統檢測:蘋果MR搭載的Micro OLED屏幕生產工藝非常複雜且成本高昂,檢測設備貫穿全生產週期,包括硅片CMOS工藝、老化檢測、Mura檢測與修復等環節;3)傳感系統檢測:蘋果MR搭載衆多傳感器,包含14個攝像頭、深度傳感器等。相較於智能手機只需對觸屏做傳感檢測,MR需要對圖像畸變、MTP時延、運動跟蹤精度等做好校準與檢測,因此將進一步帶動傳感器檢測需求。

風險

技術發展及落地不及預期;下游終端出貨不及預期。

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