智通財經APP訊，華章科技(01673)發佈公告，董事會建議以公開發售方式向股東提呈發售合計約5.32億股公開發售股份，發售基準按記錄日期股東每持有2股現有股份獲發1股發售股份，發售價爲每股0.2港元，較股份於包銷協議及配售協議日期在聯交所所報收市價每股0.395港元折讓約49.37%。包銷商(爲主要股東)實益持有約1.54億股股份，相當於本公告日期已發行股份數目約14.46%，且已同意按包銷協議所載的條款及條件包銷未獲承購發售股份。
於2023年12月1日，各購股權持有人向公司及包銷商作出其不可撤銷承諾，承諾將不會於記錄日期或之前行使其購股權。因此，預期自本公告日期起至記錄日期(包括該日)止已發行股份數目將概無其他變動。按此基準，將配發及發行的公開發售股份總數相當於本公告日期已發行股份數目不超過50%;及經配發及發行公開發售股份擴大後的已發行股份數目約33.33%。
據悉，公開發售的所得款項淨額估計約1.045億港元，其中：約6862萬港元將用作償還銀行貸款;約3138萬港元將用作拓展公司工業自動化及其他相關業務以及支援服務;及約450萬港元將用作公司的一般營運資金。每股公開發售股份的淨價格預期約爲0.196港元。
此外，公司已成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就公開發售、包銷協議及其項下擬進行的交易、清洗豁免及就此的投票行動向獨立股東提供意見。力高企業融資有限公司已獲委任爲獨立財務顧問，以就公開發售、包銷協議及清洗豁免向獨立董事委員會提供意見。