智通財經APP訊，融創中國(01918)公佈境外債務重組進展，各項重組條件已獲滿足，重組生效日期爲2023年11月20日。新票據、強制可轉換債券及可轉換債券預期將於2023年11月21日在新交所上市。
根據計劃條款，重組涉及於重組生效日期計劃債權人全面解除及免除公司現有債務以換取發行新票據、可轉換債券、強制可轉換債券及轉讓現有融創服務股份。
於發行強制可轉換債券後，公司謹此提醒強制可轉換債券持有人第一次轉換期限已於2023年11月20日開始，並將於2023年12月1日( 或根據強制可轉換債券條款延長的其他日期 )結束。受限於強制可轉換債券的條款及條件，頭部轉換(包括第一次轉換)的強制可轉換債券轉換價格初始爲每股6.00港元。
於發行可轉換債券後，公司謹此提醒可轉換債券持有人轉換期限已於2023年11月20日開始，並將於2024年11月20日(或根據可轉換債券條款延長的其他日期)結束。可轉換債券轉換價格初始爲每股20.00 港元。
完成控股股東債券發行的條件已獲達成，向控股股東發行控股股東債券已於重組生效日期完成。公司已向控股股東發行控股股東債券，因此控股股東貸款將被視爲由該公司不可撤銷地償還，而控股股東不得就控股股東貸款向該集團提出任何申索或其他抵銷或追索的權利。
所有剩餘重組對價已轉讓予持有期受託人。持有期受託人將根據持有期信託契據的條款以信託方式爲剩餘債權人持有剩餘重組對價，直至持有期到期日爲止。
另外，獲債權人小組提名後，林懷漢自2023年11月20日起獲委任爲公司非執行董事。