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微軟Ignite大會令多家科技股受益 Piper Sandler給予甲骨文等公司“跑贏大盤”評級

發布 2023年11月20日 10:59 更新 2023年11月20日 11:19
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© Reuters. 微軟(MSFT.US)Ignite大會令多家科技股受益 Piper Sandler給予甲骨文(ORCL.US)等公司“跑贏大盤”評級
 
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智通財經APP獲悉,上週,微軟(MSFT.US)舉辦了年度Ignite大會,發佈了新的人工智能芯片和其整體人工智能戰略的更新。Piper Sandler表示,該大會不僅對由Satya Nadella領導的微軟是一個“淨正面影響”,也對其他幾家科技公司產生了積極影響。

該行分析師Brent Bracelin表示,微軟展示其新的Maia和Cobalt芯片“緩解了”投資者對其可能受到供應鏈限制以及長期利潤率問題的擔憂。

Bracelin寫道:“這些專爲大規模數據中心定製的硅加速器出現了一個有趣的變化。微軟還計劃從明年開始向其他雲提供商轉售Azure Cobalt CPU。”

此外,Bracelin還稱讚了微軟 365 Copilot很“熱門”,因爲更多的大型企業對這一人工智能產品表現出“鼓舞人心”的興趣。他指出,像埃森哲(ACN.US)、英國石油(BP.US)、陶氏化學(DOW.US)、本田汽車(HMC.US)、畢馬威、輝瑞(PFE.US)和Visa(V.US)等公司都做出了“重大”承諾。

同時,Bracelin引用了“大量”微軟 365 Copilot用戶的調查結果,其中64%的用戶在處理電子郵件方面花費的時間減少了,70%的用戶工作效率更高,77%選擇Copilot的用戶每月能平均節省4.8個小時。

他解釋稱:“基於每年8萬美元的薪水,這相當於每月節省大約192美元的時間成本,而該產品的標價僅爲每月30美元。”

儘管市場對微軟 365 Copilot的新芯片和企業應用持積極態度,但Bracelin表示,對於中小型企業來說,Copilot也存在一些負面情緒。評論表明,微軟對於最初的員工許可證訪問的最低要求爲300個或更多“估計存在誤判”。

Bracelin補充道:“另一方面,一旦最低訪問要求取消,中小企業對於微軟 365 Copilot存在積壓需求。”

其他受益者

Bracelin表示,甲骨文(ORCL.US)、阿莎娜(ASAN.US)和monday.com(MNDY.US)也因各種原因受益於此次大會。

其中對於甲骨文而言,Bracelin表示,微軟將於12月份首次在其Azure內推出的甲骨文雲基礎設施(OCI)Exadata集羣是一個積極因素。此外,該公司計劃在明年第一季度在多個地區安裝Exadata。Bracelin還指出,百事可樂(PEP.US)、Voya金融(VOYA.US)和沃達豐(VOD.US)等公司是甲骨文在Azure上的早期採用者。

Bracelin給予甲骨文“跑贏大盤”評級,目標價130美元。

值得一提的是,本月早些時候,甲骨文和微軟簽署了一項協議,根據該協議,微軟將利用OCI AI基礎架構以及其自身的Azure AI基礎架構進行AI模型的推理。

此外,對於阿莎娜和monday.com,他們可能會因爲新的微軟 Planner產品並不像人們擔心的那樣糟糕而受益“略微”積極。Bracelin表示,自2016年推出以來,該產品一直表現平平,而在Ignite大會上提出的時間表“暗示着完整的基於Web的產品可能要等到2024年末才能使用”。

Bracelin給予阿莎娜“跑輸大盤”評級,目標價16美元,給予monday.com“跑贏大盤”評級,目標價200美元。

微軟Ignite大會令多家科技股受益 Piper Sandler給予甲骨文等公司“跑贏大盤”評級
 

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