智通財經APP獲悉,摩根大通發布研究報告稱,相信永利澳門(01128)高負債比率可以在重新評級的情況下釋放大量股權價值,予“增持”評級,目標價11港元,估值具有吸引力。
報告中稱,將永利澳門納入正面催化劑觀察期,預計集團第叁季的盈利表現將優于同行,表現出色。該行認爲,強勁的數據應該會推動市場預期,並有助收窄其與曆史水平的估值差距。
該行預計,集團中場的市占率將顯著增長,中場博彩收入或按季增長逾20%,而同行則爲逾10%。另估計其營運開支穩健受控,又對在黃金周期間的表現樂觀。
智通財經APP獲悉,摩根大通發布研究報告稱,相信永利澳門(01128)高負債比率可以在重新評級的情況下釋放大量股權價值,予“增持”評級,目標價11港元,估值具有吸引力。
報告中稱,將永利澳門納入正面催化劑觀察期,預計集團第叁季的盈利表現將優于同行,表現出色。該行認爲,強勁的數據應該會推動市場預期,並有助收窄其與曆史水平的估值差距。
該行預計,集團中場的市占率將顯著增長,中場博彩收入或按季增長逾20%,而同行則爲逾10%。另估計其營運開支穩健受控,又對在黃金周期間的表現樂觀。