智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,基于SOTP將阿裏巴巴(09988)目標價從151港元削減9%至137港元,重申“買入”評級。該行預計集團2024財年第二財季淘寶/天貓、本地服務和菜鳥業務的收入增長放緩,預測營收同比增7%至2217億元人民幣,非美國通用會計准則 EBITA 同比增15%至415億元人民幣,略低于市場預測。考慮到對淘寶及天貓和國際商務業務的投資,該行將2024至2026財年每股盈利預測削減4%-5%。
智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,基于SOTP將阿裏巴巴(09988)目標價從151港元削減9%至137港元,重申“買入”評級。該行預計集團2024財年第二財季淘寶/天貓、本地服務和菜鳥業務的收入增長放緩,預測營收同比增7%至2217億元人民幣,非美國通用會計准則 EBITA 同比增15%至415億元人民幣,略低于市場預測。考慮到對淘寶及天貓和國際商務業務的投資,該行將2024至2026財年每股盈利預測削減4%-5%。