智通財經APP獲悉，9月28日，據中指研究院發布2023年1-9月中國房地産企業銷售業績排行榜數據顯示，2023年1-9月，TOP100企業拿地總額8599億元，拿地規模同比下降17.9%，降幅較上月擴大7.4個百分點。機構指出，新政後，重點城市土拍升溫尚不明顯，地價觸頂仍僅限于優質地塊。短期來看，土拍情緒扭轉仍依賴銷售端恢複程度，核心城市在政策帶動下，銷售市場活躍度提升後，土拍情緒有望進一步提升，優質地塊將維持較高熱度。從全國來看，在銷售尚未持續、實質性轉暖下，預計全國土地市場整體仍低溫運行。
一、拿地總額同比下降17.9%， 降幅較上月擴大
2023年1-9月，TOP100企業拿地總額8599億元，拿地規模同比下降17.9%，降幅較上月擴大7.4個百分點。TOP100門檻值爲24億元，較上年同期下降7億元。TOP100企業招拍挂權益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例爲52.7%。
從新增貨值來看，保利發展、華潤置地、中海地産占據榜單前叁位。2023年1-9月，保利發展以累計新增貨值1312億元占據榜單第一;華潤置地、中海地産緊隨其後，累計新增貨值規模分別爲1241億元和1106億元。TOP10企業2023年1-9月新增貨值總額9124億元，占TOP100企業的39.1%;TOP100企業新增貨值門檻爲89億元。
圖：2022-2023年9月50家代表房企每月拿地總額
數據來源：中指數據CREIS
受熱點城市供地和上年低基數影響，50家代表企業拿地總額同比下降57.5%。2023年9月，50家代表房企拿地總額同比下降57.5%，環比下降24.0%。9月，受上年高基數影響，企業拿地規模同比大幅下滑。新政後，北京、廣州、杭州等城市土拍平穩落幕，企業拿地態度仍未顯著提升，拿地規模環比有所下降。分企業來看，中海、建發、保利等央國企拿地規模較高，綠城、萬科、龍湖、濱江等混合所有制企業和民企亦有投資。
二、前叁季度300城住宅用地供求均縮量叁成，新政後重點城市土拍升溫尚不明顯
叁季度，土地市場情緒依然偏弱，全國土地供求縮量未改，少部分城市保持一定熱度，分化進一步加劇。8月底以來監管部門及地方頻繁出台政策利好，爲市場注入信心，但全國房地産市場整體依然面臨一定壓力，房企資金端改善不明顯。銷售端恢複程度仍直接影響土拍情緒變化，在銷售尚未持續、實質性轉暖下，全國土地市場整體仍低溫運行。
根據中指數據，2023年前叁季度，全國300城住宅用地供求規模同比降幅均在叁成以上;爲提高房企參拍意願，政府持續加大核心區地塊供應，帶動成交樓面均價同比上漲9.0%。叁季度，全國300城住宅用地推出1.0億平方米，同比下降37.1%，降幅較二季度擴大15.2個百分點;成交0.8億平方米，同比下降33.4%，降幅較二季度收窄1.4個百分點。
表：2023年前叁季度全國300城各線城市住宅用地推出和成交規劃建面同比變化
數據來源：中指數據CREIS
2023年前叁季度，各線城市住宅用地供求規模同比均下降，其中二線、叁四線城市推出面積降幅均在叁成以上，成交方面，基數影響下，一線城市成交面積降幅較大，僅廣州同比增長，北京下降超一成，上海、深圳降幅均超五成;二線、叁四線城市企業拿地信心不足，成交面積同比下降均在叁成以上，土地出讓金降幅超兩成。
新政後，重點城市土拍升溫尚不明顯，地價觸頂仍僅限于優質地塊。8月30日，在一線城市中廣州率先執行“認房不認貸”政策，在9月出讓地塊中，僅2宗觸頂，其中海珠區上湧果樹公園北側地塊吸引16家房企參與，競價85輪，成爲海珠區最高總價地塊，而其余地塊底價成交或流拍。杭州土地市場表現平穩，9月5日正式執行“認房不認貸”，9月20日土拍中，8宗涉宅地塊全部成交，但僅優質地塊房企參拍意願相對較強，如錢二、東新、北幹中地塊分別競價36輪、17輪、10輪觸頂進入搖號環節，其余5宗底價成交;9月27日，杭州挂牌出讓14宗宅地，1宗終止，8宗觸頂進入搖號，1宗溢價，4宗底價，市場冷熱分化延續。北京9月26-27日土拍中，4宗住宅用地全部成交，1宗觸頂、1宗溢價、2宗底價。另外，9月以來，武漢、福州、無錫、甯波、青島、重慶亦有部分地塊完成出讓，但多底價成交。
短期來看，土拍情緒扭轉仍依賴銷售端恢複程度，核心城市在政策帶動下，銷售市場活躍度提升後，土拍情緒有望進一步提升，優質地塊將維持較高熱度。從全國來看，在銷售尚未持續、實質性轉暖下，預計全國土地市場整體仍低溫運行。
叁、重點區域及城市房企拿地
從各城市群拿地金額來看，長叁角地區領跑全國。2023年1-9月，長叁角TOP10企業拿地金額2063億元，居四大城市群之首。其中，綠城中國拿地金額爲366億元，位居長叁角企業拿地金額榜首;粵港澳大灣區TOP10企業拿地金額880億元，位列第二;京津冀TOP10企業拿地金額822億元，位列第叁。拿地面積來看，長叁角TOP10企業拿地面積以1037萬平方米位居四區域首位，超越中西部TOP10企業。
從重點城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。華潤置地、保利發展等全國性龍頭企業仍在多個重點城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點城市拿地金額TOP10房企中有半數以上爲央企國企，這與穩健型國央企的資金狀況相對較好有直接關系。
從全國住宅用地成交總價TOP10來看，9月入榜地塊成交金額門檻爲29億元。入榜地塊中，海珠區上湧果樹公園北側地塊以總價128億元位居榜首，其中，北京共入榜3宗地塊，總成交金額爲135億元;廣州入榜2宗地塊，總成交價分別爲128億元與43億元，杭州入榜2宗地塊，總成交價分別爲34億元與32億元，南京、上海、青島各入榜1宗地塊，總成交價分別爲47億元、44億元、41億元。
