智通財經APP獲悉，周一，美國生鮮配送平台Instacart(CART.US)更新了IPO招股書，計劃籌集至多6.16億美元的資金，此次上市估值或高達77億美元。
根據提交的最新文件顯示，Instacart將發行價區間定在每股26美元至28美元。該公司稱，將總共發行2200萬股股票，其中包括新發行的1410萬股和售股股東提供的790萬股。按擬議區間的上限計算，Instacart此次IPO將融資約6.16億美元。
Instacart表示，成功上市後，其流通在外的普通股總數將達到2.76億股，如果承銷商行使購買額外股票的選擇權，將達到2.793億股。以2.76億股普通股計算，Instacart估值約達77億美元，如果承銷商行使綠鞋權，該公司的估值可能會升至78億美元。
另外，Instacart表示，跨國食品巨頭百事(PEP.US)將作爲投資者參與此次IPO，同時通過私募方式購買1.75億美元的股票。作爲承銷商之一的高盛是此次私募的代理人，收取相當于所售股票總購買價格1.5%的費用。
Instacart在其提交的文件中還表示，挪威大型主權財富基金挪威銀行投資管理公司也表示有興趣成爲該公司IPO的基石投資者，該基金將在此次發行中購買高達約4億美元的股票。文件顯示，該公司投資者還包括TCV、紅杉資本、D1 Capital Partners和Valiant Capital Management等。
據了解，Instacart是美國最大的在線食品雜貨配送公司之一，此次IPO也將成爲今年規模最大的上市活動之一。不過需要注意的是，雖然估值尚未最終確定，但與疫情期間Instacart業務大幅增長相比，該公司估值已大幅下降。根據數據提供商PitchBook的數據，該公司在2021年的估值一度達到390億美元。但隨着疫情的消退，消費者開始重回餐館和雜貨店，Instacart的增長也開始放緩，這迫使該公司內部在去年大幅削減了估值，去年10月時已降至130億美元。
在截至6月30日的六個月內，Instacart營收增長了31%，達到約15億美元，這得益于其利潤率較高的廣告業務的強勁增長。上半年淨利潤爲2.42億美元，上年同期虧損7400萬美元。該公司的主要競爭對手包括傳統零售商，以及亞馬遜(AMZN.US)、DoorDash(DASH.US)、GoPuff和Grubhub等科技公司。
雖然估值不及以往，但Instacart的上市仍有望重振低迷已久的美國IPO市場。由于利率上升和通脹加劇，美國IPO市場已低迷了近20個月，這讓許多計劃上市的公司望而卻步。
Instacart提交IPO申請之際，英國芯片設計公司Arm(ARM.US)也正准備在美上市。Arm此次上市的估值可能高達520億美元。Arm上周表示，在美IPO可能爲其帶來高達48.7億美元的新資本。
其他已經提交申請或正在尋求IPO的公司包括數據和營銷自動化公司Klaviyo、越南互聯網初創公司VNG Ltd.和鞋類制造商Birkenstock。
Instacart的IPO由高盛和摩根大通牽頭，美國銀行、巴克萊銀行和花旗以及其他15家承銷商也參與了此次IPO。該公司計劃在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼爲CART。