智通財經APP獲悉，軟銀集團的Arm Holdings (ARM.US)計劃通過首次公開發行籌集48.7億美元，其規模遠小于此前的目標。Arm 周二在向美國證券交易委員會提交的文件中表示，將以每股 47 至 51 美元的價格發行9550萬股美國存托股票。據彭博社計算，這筆交易將使 Arm 的估值最高可達約 545 億美元。
Arm此前的目標是籌集80億至100億美元，但在某種程度上這一目標降低了，原因是軟銀決定購買其願景基金持有的25%股份，然後保留更多公司股份。文件稱，IPO後，軟銀仍將控制Arm約90%的股份。
即使按股票發行價區間的下端計算，此次IPO仍將是今年全球規模最大的，超過強生分拆上市的公司Kenvue(KVUE.US)的43.7億美元。Arm的上市還可能爲數十家科技初創企業和其他計劃在美國上市的公司開辟道路。
Arm是芯片供應鏈的重要組成部分，設計了大部分全球智能手機中的芯片。此前，Arm希望在首次公開發行中的估值達到600億至700億美元。根據Arm的文件顯示，軟銀的願景基金交易將Arm估值超過640億美元。
Arm 仍可能根據路演中投資者的需求籌集更多或更少的資金。Arm的十家客戶，包括蘋果(APPL.US)、英偉達(NVDA.US)、高通(QCOM.US)、谷歌(GOOG.US)、英特爾(INTC.US)、聯發股份、台積電(TSM.US)、新思科技(SNPS.US)和铿騰電子(CDNS.US)等，已經同意成爲此次發行的基石投資者，並表示有興趣購買高達 7.35 億美元的股票。
目前，在線雜貨配送公司Instacart、市場營銷和數據自動化服務提供商Klaviyo、越南互聯網初創企業VNG和鞋類制造商Birkenstock等公司已經申請或正在尋求IPO。
巴克萊、高盛、摩根大通和瑞穗金融集團將領導Arm的股票發行，還有其他24家次級承銷商參與此次IPO。Arm計劃在納斯達克全球精選市場上市前將其名稱更改爲“Arm Holdings Plc”，股票代碼爲ARM。