智通財經APP獲悉，據透露，參與Arm Holdings(ARM.US)首次公開募股(IPO)的投資銀行，將從這家芯片設計公司的上市中分得超過 1 億美元的費用。這家由軟銀控股的芯片設計公司，計劃向投資銀行支付50至54億美元IPO募集資金的2%費用。知情人士表示，費用池將包括約 1.75% 的基本費用和 0.25% 的激勵費用，由公司自行決定。此次Arm的IPO，可能會使公司的估值達到500億至540億美元。而根據募集金額在50億至54億美元的範圍內計算，2%的費用份額將相當于1.08億美元。
作爲領導此次IPO的銀行，巴克萊銀行、高盛集團、摩根大通和瑞穗證券集團將分別獲得費用總額的17.5%。其他在較低層級參與的銀行將分別獲得約3%的費用份額，剩余的部分將分配給其他參與IPO的銀行。根據Arm提交的上市文件，目前共有28家銀行參與了此次IPO。
此外，上市准備工作正在進行中，細節可能會發生變化。目前， Arm、巴克萊、高盛、摩根大通、瑞穗和軟銀的代表均拒絕置評。
據報道，盡管該公司最初的規模和估值目標有所調整，但Arm的股票發行可能成爲今年最大的IPO。該公司已將其最重要的客戶，包括蘋果(AAPL.US)、英偉達(NVDA.US)、英特爾(INTC.US)和叁星電子(SSNLF.US)，列爲戰略投資者。然而，股票發行的成功與否將取決于投資者對于智能手機市場，以及AI增長放緩等因素進行整體評估。
Arm正在考慮于9月13日定價股票，並于次日開始交易。此外，這家芯片公司借鑒了阿裏巴巴(BABA.US)的上市經驗，將承銷商費用平均分配給牽頭IPO的這四家銀行。值得一提的是，軟銀在其IPO籌備期間向那些希望參與承銷的銀行提出了要求，即要求他們爲軟銀提供一筆總額約爲80億美元的保證金貸款。許多參與首次公開募股的銀行都參與了此次融資。