FX168財經報社(北美)訊 據知情人士透露,軟銀集團(SoftBank Group Corp.)已將Arm公司的一些最大客戶列爲該芯片公司首次公開募股(IPO)的戰略投資者,其中包括蘋果(Apple)、英偉達(Nvidia)、英特爾(Intel)和三星電子(Samsung Electronics)。
知情人士說,投資者還包括Advanced Micro Devices Inc.、Cadence Design Systems Inc.、Alphabet Inc.旗下的谷歌、Synopsys Inc.等公司。由於細節尚未公佈,知情人士要求不具名。幾個月來,軟銀一直在與Arm的客戶和合作夥伴進行討論,計劃現在纔剛剛敲定。不過隨着該公司IPO的臨近,具體細節可能會發生變化。
一些科技行業大佬的支持將有助於推動此次發行,預計將籌集50億至70億美元。軟銀於2016年收購了Arm,此前的目標是將芯片業務的估值定爲600億至700億美元。知情人士稱,軟銀將在IPO中尋求每股47美元至51美元的報價。
軟銀正在利用投資者對芯片行業的興趣,該行業受益於對人工智能設備的投資。費城證券交易所半導體指數今年上漲,遠遠超過標準普爾500指數和其他主要指數。
Arm提供芯片設計和技術許可,這些技術是每年銷售的10多億部智能手機的關鍵部分。近年來,該公司試圖將觸角伸向新的領域,包括用於數據中心的計算機,尋求成爲高價電子元件的一部分。
據彭博社本週早些時候報道,Arm正在考慮在9月13日爲其股票定價,該股票將於次日開始交易。最初Arm希望籌集80億至100億美元的資金,但在其所有者軟銀決定持有該公司更多股份後,目標被降低了。此舉包括收購願景基金在該芯片設計公司的股份,這筆交易對該芯片公司的估值超過640億美元。
Arm的成功上市將給軟銀首席執行官孫正義帶來好處,他的願景基金去年虧損了創紀錄的300億美元。它還可能刺激數十家公司尋求自己的IPO計劃。在線食品雜貨配送公司Instacart Inc.、營銷和數據自動化提供商Klaviyo以及鞋類製造商Birkenstock都在開發自己的產品。據彭博社報道,孫正義目前不希望出售超過10%的公司股份。
總部位於英國劍橋(Cambridge)的Arm爲此次IPO安排了一長串承銷商名單,這既反映了該公司的全球影響力,也反映了銀行在緩慢的上市市場中渴望在大額交易中獲得一席之地。巴克萊銀行(Barclays Plc)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)牽頭髮行。