智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,騰訊音樂-SW(01698)第二季業績大致符合預期,但下調今年收入指引至“低至中單位數下降”,意味着社交娛樂收入將同比跌40%。該行將公司目標價由38港元下調至30.5港元,維持“買入”評級,認爲最近回調制造很好的買入機會。
報告中稱,看到公司正動態調整其直播業務並希望在第叁季末完成變更,因此預計社交娛樂收入將在第四季見底。同時,該行下調公司2024年經調整淨利預測2.1%至61.88億元人民幣,以反映直播業務的調整影響,2023年預測則大致維持于57億元人民幣。