智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,維持海底撈(06862)“增持”評級,目標價25港元。公司發盈喜,預計今年上半年收入達逾188億元人民幣,低于該行預期,而盈利及毛利均達上市以來的高峰,均勝于市場及該行預期。
該行表示,年初至今,對海底撈毛利前景持正面看法,但對于其有效的成本控制及毛利率上行空間感意外。另預計公司下半年收入將持續複蘇,並提供更多盈利警喜及股價上行空間。同時,該行指,市場可能上調今明兩年盈測至32億至40億元人民幣,而毛利率則達7.5%至8.6%。
智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,維持海底撈(06862)“增持”評級,目標價25港元。公司發盈喜,預計今年上半年收入達逾188億元人民幣,低于該行預期,而盈利及毛利均達上市以來的高峰,均勝于市場及該行預期。
該行表示,年初至今,對海底撈毛利前景持正面看法,但對于其有效的成本控制及毛利率上行空間感意外。另預計公司下半年收入將持續複蘇,並提供更多盈利警喜及股價上行空間。同時,該行指,市場可能上調今明兩年盈測至32億至40億元人民幣,而毛利率則達7.5%至8.6%。