智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,領展房産基金(00823)2023財年業績略低于預期,主因高于預期的利息支出;全年每基金分派(DPU)2.7431元,同比跌10.3%;股息收益率爲5.9%。雖然整體DPU略低于該行預測,但其經營業績依然強勁。予“買入”評級,目標價59.5港元。
該行認爲,2023財年已考慮到近期供股的所有攤薄影響,這應會推動集團從2024財年開始實現穩定的DPU增長。集團收入同比增長5.4%至122.34億元,租金收入增長是由于香港零售物業租金上調7.1%、停車場收入增加以及新收購的內地/海外資産的貢獻,但被內地投資組合的負增長略微抵銷。