智通財經APP獲悉，美國發動機和動力解決方案提供商康明斯(CMI.US)的分拆公司Atmus Filteration Technologies Inc.(ATMU.US)在首次公開募股(IPO)中以每股19.50美元的價格出售了約1400萬股股票，籌集2.75億美元。該公司將于周五在紐交所上市，股票代碼爲ATMU。
Atmus在一份聲明中表示，該公司此前IPO的定價區間爲18至21美元。按照最終定價19.50美元計算，該公司市值約達16億美元。
根據彙編數據顯示，在經曆了慘淡的第一季度(自2016年以來的最差開局)後，Atmus的上市爲緩慢回暖的市場增添了活力，並成爲今年美股市場上規模第七大的IPO。在Atmus上市之前，另一家分拆出來的公司——強生(JNJ.US)旗下的消費者保健産品公司Kenvue(KVUE.US)本月也上市了。Kenvue的發行規模爲43.7億美元，是今年美國唯一一家規模超過10億美元的IPO。
據Atmus介紹，該公司的Fleetguard品牌産品包括商用車輛以及農業、建築、采礦和發電設備的燃料、空氣、液壓和其他過濾器。該公司的業務遍及150個國家，去年51%的淨銷售額來自美國和加拿大。
文件顯示，作爲康明斯旗下的一項業務，該部門的淨銷售額在過去叁年中持續增長，從2020年的12.3億美元增長到去年的15.6億美元。2022年的淨利潤達到1.7億美元，雖然比上一年略有下降，但比2020年增長了19%。
康明斯將持有Atmus 83%的股份，並將在上市後繼續控制該公司。
此次發行由高盛和摩根大通牽頭。作爲交易的一部分，Atmus的分拆將包括與這兩家銀行進行債轉股交易，而不是將康明斯的股份出售給承銷商以換取現金。