隨著技術的進步,近些年來頭顯設備的出貨量增長顯著,其中Meta(META.US)的虛擬現實頭顯Quest系列廣受歡迎,而國内亦有Pico這樣的知名品牌。
值得注意的是,近日有消息稱,頭顯設備領域即將迎來超級大鳄蘋果(AAPL.US),行業格局或許也將因此生變。
蘋果的頭顯終於要來了?
據了解,蘋果公司最早於2015年開始研發AR/VR頭顯,2016年相關團隊向公司董事會展示了相關的頭顯原型。
雖然市場多次傳言蘋果的頭顯設備將要面世,但受限於技術等因素的影響,成熟產品實際上一直沒有推出來。
而在另一邊,其競爭對手早已推出系列產品,技術在持續叠代,出貨量數據亦表現亮眼,這種情況想必也給蘋果帶來了不小的壓力。
終於,一個重磅消息傳來了!
5月15日,天風國際證券分析師郭明錤發文稱,蘋果AR/MR頭戴裝置極有可能在6月的WWDC(蘋果全球開發者大會)亮相。與此同時,郭明錤認為蘋果已對發佈此新裝置做了充足準備。
從市場反饋來看,郭明錤的這份報告引起了廣泛的關注及熱議。
之所以如此是因為郭明錤此前曾屢次提前爆料蘋果公司的信息,準確率也比較高,具有一定的權威性,也被一些投資者戲稱為是「地表最強蘋果分析師」。
據悉,此前就有消息稱,蘋果也曾在内部向高管展示了第一代MR,並表示這一突破性產品將在今年6月的WWDC上公開亮相。
另外,蘋果公司預計,MR頭顯設備在推出首年能賣出大約100萬台,每台定價3000美元。這個價格是Meta最貴頭顯Quest Pro的三倍。
不過,郭明錤預計,蘋果MR頭顯2023年的出貨量預計將在20萬台-30萬台之間,低於iPhone和Apple Watch推出第一年的數字。
哪些上市公司或受益?
郭明錤還表示,蘋果MR頭顯的推出將利好蘋果供應鏈公司的股價。
從經驗來看,進入蘋果重磅產品的供應鏈好處多多,立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、藍思科技(300433.SZ)等多家A股公司就得益於蘋果相關業務,過往多年間收獲了業績和股價的雙升。當然了,也有歐菲光(002456.SZ)這樣被踢出果鏈,遭遇業績和「股價雙殺」的。
至於此次哪些公司將從蘋果頭顯設備中受益?
郭明錤透露,新裝置的物料成本中,除組裝外(立訊精密獨家),最貴的前5名分别是Micro OLED顯示器(索尼獨家)、雙處理器(台積電獨家)、機殼(長盈精密為主供)、12顆相機模組(高偉電子獨家)、與外接電源(歌爾股份獨家)。
如果考慮到對供應商的營收與利潤貢獻,高偉電子(01415.HK)因營收規模最小或為最大受益者。
「若蘋果AR/MR頭戴裝置發佈優於預期,則頭戴裝置將很快成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢。」郭明錤說。
也有其他的分析師表示,蘋果MR將是蘋果公司有史以來設計最復雜的消費電子產品,大量前沿技術的應用將加速產業鏈公司創新進程。蘋果MR或將成為頭顯行業的遊戲規則改變者。
作為元宇宙、遊戲等領域的重要入口,頭顯設備的增長前景近年來被廣泛看好,如果蘋果MR設備真的能按照預期推出,且表現出色,其長期前景值得期待,也將帶動產業鏈公司迎來新一輪爆發。
值得一提的是,5月15日,Oculus創始人Palmer Luckey在推特上發文稱,蘋果頭顯很棒。
作為Oculus的創始人,Luckey曾參與了VR頭顯技術的發展,並設計和推出了Oculus Rift(一款為電子遊戲設計的頭戴式顯示器)。
在WWDC(蘋果全球開發者大會)即將舉行之際,Luckey對蘋果頭顯設備的肯定也堅定了一些投資者的決心。