智通財經APP獲悉,瑞銀發布研究報告稱,維持藥明康德(02359)“買入”評級,對其預測延至2027年,並下調2023-25年收入預測,主要由于淡出新冠項目,導致每股盈利預測由3.59/4.5/5.6元下調至3.34/4.1/4.9元,目標價由112港元下調至109港元。
報告中稱,公司去年收入394億元,同比增長71.8%,符合預期;純利同比增長72.9%至88億元,非國際財務報告准則下純利升83.2%至94億元。期內毛利率升0.8個百分點至36.9%,淨利潤率升0.1個百分點至22.4%,資本開支達100億元。