大摩發表報吿指,龍源電力(0916.HK)業績預吿顯示去年純利料錄介乎44.5億至52億元人民幣,相當於按年跌30%至40%,同時經常性純利為51.9億至58.4億元人民幣,相當於按年跌10%至20%;該行表示,按年跌輻較大主要是重述2021年純利,而公司去年經常性純利仍分別低於市場預測的69億元人民幣,及該行預測的64億元人民幣。
該行指,去年每股盈測介乎50.54元至59.41分人民幣,遠低於該行預期,或由於永續債利息成本大增。該行表示,今年市場盈測有下調風險,並維持其目標價為9港元,以及其評級為“減持”。