智通財經APP獲悉,Skyward Specialty Insurance Group(SKWD.US)當地時間周叁宣布了其2023年首次大規模IPO的條款。這家總部位于德克薩斯州休斯頓的公司計劃以14美元至16美元的價格發行850萬股股票(44%爲二級市場股票),擬募資1.28億美元。以提議範圍的中值計算,預期Skyward Specialty Insurance Group的完全攤薄市值將達到5.88億美元。該公司計劃以股票代碼“SKWD”于納斯達克上市交易。
據悉,Skyward Specialty Insurance Group主要業務專注于美國提供財産和意外傷害保險服務。截至2022年9月30日的九個月中,該公司的總保費收入爲8.79億美元,綜合成本率爲94.7%。其最大的承保部門提供包括行業(建築、能源和專業卡車運輸行業的多線承保)、全球財産(僅E&S財産解決方案)和項目(項目管理員撰寫多線承保)解決方案。
Skyward Specialty Insurance Group成立于2006年,截至2022年9月30日止12個月的收入爲6.02億美元。巴克萊、Keefe Bruyette Woods、Piper Sandler、JMP Securities、Truist Securities和Raymond James爲該交易的聯席賬簿管理人。