智通財經APP獲悉,國海證券發布研究報告稱,維持中國電力(02380)“買入”評級,後續業績將有望受益于煤電資産質量優化,新能源裝機的快速增長也將貢獻較大成長性。考慮到煤價高企及疫情對項目建設進度影響等,下調2022年盈利預測。12月28日,公司發布向中煤電力出售新源融合60%股權公告,交易對價12.65億元,集團獲益約6.5億。
報告中稱,公司火電轉型新能源力度最大,50+GW新能源裝機貢獻成長空間。根據中國電力《新發展戰略綱要》中2025年清潔能源裝機占比達到90%的規劃,假設公司2025年剝離火電資産至8GW,風電、光伏裝機等比例增長,將新增風電裝機約25GW,光伏裝機約32GW,在火電轉型新能源企業中力度最大。2022年上半年公司新增風光裝機1.2GW,在建項目共計6.54GW,並于下半年完成收購集團旗下23家新能源公司(共計2.15GW)事項,裝機儲備較爲充足,該行預計2025年公司新能源發電業務或可實現收入394.16億元。