智通財經APP獲悉,國信證券發布研究報告稱,維持華潤電力(00836)“買入”評級,因矽料下跌,新能源裝機加速,上調盈利預測,預計2022-24年營業收入爲1099/1153/1213億港元,同比增20%/5%/5%;歸母淨利潤爲97/123/139億港元,同比增508%/27%/13%,合理價值19.5-22.03港元,較目前股價有27%-44%溢價空間。
報告中稱,11月9日,華潤電力仙桃電廠2號機組實現高標准投産,仙桃電廠規劃建設4×660兆瓦超超臨界燃煤機組,動態投資達47.2億元,年發電量約60億千瓦時。2022年1-11月公司火電廠售電量爲1314億千瓦時,同比增長2.3%。該行認爲,公司火電發展迅速,隨着仙桃電廠2號機組實現高標准投産,火電發電量預計明年將繼續提升,且2022年1-11月火電售電量同比增長。近日廣東發布《關于2023年電力市場交易有關事項的通知》,首提一次能源價格傳導機制,火電電價有望與燃料成本挂鈎,火電盈利預期向好。