智通財經APP獲悉,IDC于2022年11月對外發布了《IDC中國制造業MES市場分析及廠商份額,2021:分化加速》。報告針對2021年中國制造業MES市場的規模、增長速度、主要玩家、市場與技術的發展趨勢等內容進行了詳細研究。報告數據顯示,2021 年中國制造執行系統(MES)軟件總市場份額達到38.1億元人民幣,年增長率爲23.3%,保持平穩快速增長。
從競爭格局來看,西門子、SAP 、寶信軟件在 2021 年中國制造執行系統(MES)軟件市場排名前叁。鼎捷軟件、羅克韋爾、黑湖智造、新核雲、中控技術等分列第四到第八。與上半年相比,SAP、新核雲位置有所提升,頭部廠商格局整體較爲穩定。其他典型供應商包括金蝶、鑫海智橋、模德寶、能科科技、力控科技等都在各自領域有不錯的成績。
2021年中國SaaS MES軟件子市場爲5.35億元人民幣,占MES軟件市場的14%。IDC預計該市場未來仍將保持高于整體市場的增速。
本次研究首次增加了MES整體及細分行業解決方案市場份額,解決方案市場包含軟件和服務兩部分收入。IDC數據顯示,2021 年中國制造執行系統(MES)解決方案總市場份額達到 106.6 億元人民幣,按市場規模排名前叁的細分行業是高科技電子及計算機通信、石化化工、整車及汽車零部件。本次研究重點分析了航空航天船舶、整車及汽車零部件、裝備制造、高科技電子及計算機通信、石化化工、食品飲料煙草六個細分行業MES解決方案市場空間及廠商份額。
行業生態:高度分散,廠商衆多
MES市場高度分散,參與廠商衆多。MES軟件市場中的SaaS子市場,以及航空航天船舶、整車及汽車零部件、裝備制造等六個細分行業MES解決方案市場空間及廠商份額都在市場中占有較大份額。各細分行業呈現出不同的特點,但與MES軟件總市場相比,細分行業解決方案市場碎片化更加明顯,僅有石化化工、鋼鐵及有色金屬等行業保持較高的服務商集中度。
市場變化:分化與加速,MES市場將進一步增長
加速分化,格局初現。IDC預測,未來幾年SaaS MES會快速發展,將從單一工廠的管理,升級到集團內多生産中心的協作管理,最後會向供應鏈上下遊之間的協同發展,SaaS MES的天然優勢也將更好的支撐C2M、F2C、網絡制造和共享制造等新興業態。
SaaS MES優勢初顯。SaaS化商業模式在保證續訂率的前提下,MES服務商更容易獲得經常性收入 ( Recurring Revenue ),服務商更容易實現增長。頭部廠商的引領作用也使得定位SaaS MES的服務商更受投資機構青睐。
工業互聯網廠商加強MES投入。工業軟件市場接受程度高,價值清晰,因此有較強制造基因的工業互聯網廠商開始向工業軟件重點布局。MES作爲制造業數字化的基礎、數字工廠的核心,成爲廠商爲客戶建設數字工廠的最佳切入點,預計未來該市場競爭將更爲激烈。
行業差異明顯。根據IDC研究,整車及汽車零部件、裝備制造等離散行業廠商數量多,份額分散,市場競爭最爲激烈;石化化工、鋼鐵及有色金屬行業特點是客戶和服務商規模大,廠商集中度較高;制藥行業由于GMP法規要求,行業屬性最強,以行業專業廠商爲主。
IDC中國制造行業研究經理杜雁澤表示,MES市場今年分化明顯加速,一種是傳統MES面對業務複雜的大型制造企業,由制造執行向制造運營發展,産品形態更爲複雜和厚重,以本地部署爲主;另一種雲原生MES面向長期被市場忽略的中小企業,管控業務之間松耦合,中小企業可以用傳統MES十分之一的價格幾周內實現快速上線。IDC預測,未來幾年雲原生SaaS MES仍會快速發展,將從目前單一工廠管理爲主,升級到集團內多生産中心的協作管理,最後會向供應鏈上下遊之間協同發展。