智通財經APP獲悉，國海證券發布研究報告稱，維持中通快遞-SW(02057)“買入”評級，預計2022-24年營業收入爲352.06/424.44/501.36億元，歸母淨利潤預測分別爲67.22/78.38/96.35億元。公司22Q3實現毛利24.44億元(同比+55.87%)，調整後淨利潤18.73億元(同比+63.13%)。期內完成業務量63.68億票(同比+11.72%)，市占率達到22.12%，Q3業務量及利潤雙優異增長
報告中稱，21Q4-22Q3是中國快遞行業格局改善、定價能力修複的紅利期，Q4開始，雖然提價的紅利期已經過去，但電商快遞穩定的競爭格局已經充分驗證，板塊逐漸從周期成長向價值成長屬性切換，投資方法也應切換爲自下而上，精選個股。雖然市場價格競爭趨緩，但中通快遞內部持續通過精細化管理和數智化營運提升運營效益和盈利能力，爲收入端和利潤端都帶來增長。因快遞定價能力領先、成本優化的長期趨勢不變，業績也將長期保持穩健，該行長期推薦電商快遞龍頭中通快遞。