智通財經APP獲悉,交銀國際發布研究報告稱,維持快手-W(01024)“買入”評級,預計22Q4收入爲270億元,同比增11%,其中:1)直播收入增速在高基數上放緩至5%;2)在線營銷收入增8%,受內循環廣告帶動;3)電商GMV增31%,受116購物節推動,目標價89港元。
報告中稱,公司今年3季度總收入爲231億元人民幣(下同),同環比增13%/7%,符合預期。業績亮點:1)總流量保持高質量增長(同比增23%),日活躍買家創曆史新高,達3.63億。2)電商GMV同比增27%,月活躍買家達1億。在線營銷收入同比增速放緩至6%,內循環廣告與GMV增長一致。直播收入同比增16%,受益于月付費用戶數增長(+29%)。