智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持蒙牛乳業(02319)“買入”評級,看好中國乳業股第四季防守性表現,目標價58.1港元。公司CEO出席投資者交流活動時透露,在市場份額及經營溢利率提升的帶動下,今年第叁季收入同比增幅達到高單位數,其中液體奶業務銷售額增幅達中至高單位數,較上半年同比增長1%有所改善。
該行預計,蒙牛第叁季純利將同比增長超過20%,明顯跑贏主要競爭對手。由于其今年4-5月基本處理渠道庫存,令第叁季庫存水平處于健康狀態,期內高端品牌特侖蘇及基礎白奶産品均取得雙位數增長,令人驚喜,常溫奶飲料及鮮奶品牌每日鮮語也同樣實現雙位數增長。