智通財經APP獲悉,瑞信(CS.US) 表示,將通過兩次增資籌集40億瑞士法郎(約合41億美元)。據悉,該行在周一宣布增資細節時表示,合格投資者已承諾以每股3.82瑞士法郎(約合3.83美元)的價格購買4.62億股新股,此次增資預計將爲該行帶來總計17.6億瑞士法郎的資金。與此同時,現有投資者將有機會以每股2.52瑞士法郎的價格購買8.89億股新股,認購權與他們目前的股份規模相對應。
據知情人士透露,該行已邀請至少20家銀行幫助承銷其40億瑞士法郎的股票發行,這項計劃將爲瑞信持續數年的重組計劃提供資金。除了牽頭的摩根士丹利、加拿大皇家銀行、德意志銀行和法國興業銀行之外,高盛、花旗、富國銀行、摩根大通、法國巴黎銀行、Natixis、法國農業信貸銀行、巴克萊、桑坦德銀行、荷蘭銀行、ING Groep NV以及德國商業銀行、Sumitomo、Mediobanca、Intesa Sanpaolo、裕信銀行、 美國銀行、蒙特利爾銀行、西班牙對外銀行、彙豐和豐業銀行亦被瑞信邀請幫助承銷新發行股票。
發行新股籌資是這家陷入困境的瑞士銀行上周宣布的重組計劃的一部分。此外,瑞信還表示,正對其投資銀行業務進行徹底重組,以創建一家更精簡、更穩定,且業務模式更貼合客戶需求的新銀行。該行還表示,將在今年第四季度裁員2700人、並在未來叁年裁員9000人。
瑞信表示,預計將向沙特國家銀行發行約3.1億股新股,並由其購買,在配股增資後,沙特國家銀行預計將持有瑞信9.9%的股份。不過,最新報道顯示,沙特國家銀行目前排除了向瑞信注入更多資金的可能性。沙特國家銀行董事長Ammar Al Khudairy表示,喜歡“瑞信新領導層及其執行轉型計劃的決心”,但目前不會進行增資。他表示:“就我們與瑞信的關系而言,現階段我們無意從一個戰術型股東轉向另一個類別。”