智通財經APP獲悉,招銀國際發布研究報告稱,維持濰柴動力(02338)“買入”評級,將2022-24年盈利預測下調47%/40%/37%,目標價下調至10.1港元,在重卡和農機發動機(進口替代)複蘇的潛在推動下,預計2023年盈利將有可能複蘇。
報告中稱,公司第叁季淨利潤低于預期,同比下降37%至9.25億元(重編前),業績主要受到核心業務(發動機和重卡)和歐洲業務(凱傲,KGX GR)雙重打擊。雖然該行預計市場將進一步下調其盈利預測,但認爲H股股價將開始受到支撐,主要考慮目前0.8倍市淨率估值已接近2015年0.7倍估值低谷。