智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持國藥控股(01099)“跑贏行業”評級,盈利預測不變,但由于港股相關板塊估值下移,目標價下調11.9%至21.58港元,較當前股價有39.9%的上行空間。公司2022年1-3季度收入4063.82億元,歸母淨利潤59.57億元,對應每股盈利1.88元,符合該行預期。
報告中稱,公司零售板塊:2022年前叁季度,國大藥房營業收入166.6億元,同比增長4.1%;淨利潤2.1億元,同比下降27.3%,單叁季度營業收入55.1億元,同比增長6.9%。器械板塊:子公司中國醫療器械前叁季度營業收入爲545.3億元,同比增長13.8%。隨着疫情逐漸好轉,以及公司加大力度進行布局線上零售,該行認爲未來國大藥房及公司相關零售業務板塊市場份額有望進一步擴大。