格隆匯10月31日丨子不語(02420.HK)發佈公吿，公司擬全球發售2925萬股股份，其中中國香港發售股份292.5萬股，國際發售股份2632.5萬股，另有15%超額配股權；2022年10月31日至11月4日招股，預期定價日為11月4日；發售價將為每股發售股份7.86-9.42港元，每手買賣單位500股，入場費約4757港元；華泰國際及農銀國際為聯席保薦人；預期股份將於2022年11月11日於聯交所主板掛牌上市。
集團是中國最大的跨境電商公司之一，着力於通過第三方電商平台進行服飾及鞋履產品銷售。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年的GMV計，集團在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平台賣家當中排名第三，於人民幣5965億元的市場中佔據0.4%的市場份額。此外，按2021年於北美產生的GMV計，集團在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平台賣家當中排名第一，於人民幣3030億元的市場中佔據0.7%的市場份額。集團自2016年以來連續六年獲頒發“最佳跨境電商品牌獎”，以表彰集團的出色表現。
自2011年成立以來，集團主要專注於在全球範圍內銷售各種自主設計的服飾、鞋履及其他產品。集團主要設計服飾、鞋履及其他產品，自選定的OEM供應商處採購根據集團的設計並按OEM基準生產的產品，其後通過第三方電商平台及集團的自營網站向全球的客户銷售有關產品。集團通過第三方物流服務供應商或通過第三方電商平台提供的履約服務向客户交付產品。利用充分整合及高效的供應鏈，集團能夠以具競爭力的價格為客户提供時尚服飾及鞋履產品。集團通過主要的第三方電商平台及集團的自營網站向全球超過80%的國家和地區(其中包括美國、德國、法國)的客户銷售產品。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購，或促使彼等的指定實體按發售價認購合共2260萬美元(或約1.774億港元)可認購的相關數目的發售股份。基石投資者包括廣發基金、浙江伊芙麗實業有限公司、以及DW Singapore(De Well的全資附屬公司，阿里巴巴集團間接附屬公司Cainiao Smart Logistics Investment Limited持有De Well其他29.5%股權)。
假設發售價為每股發售股份8.64港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，集團估計收取的全球發售所得款項淨額將約為2.194億港元。集團擬將全球發售所得款項淨額約37.5%用於提升集團的銷售及品牌推廣能力，例如廣吿投放、營銷解決方案採購和其他推廣活動；約28.6%將用於完善集團的供應鏈管理系統；約23.3%將用於在集團的專有網站上建立大型獨立自營網站；約5.3%將用於提升集團的產品研發能力；及約5.3%將用於未來三年升級及購買集團的IT基礎設施，包括採購雲服務、防火牆硬件及軟件、智能管理系統及設計管理系統。