智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,予中興通訊(00763)“中性”評級,主要基于資本支出放緩及估值便宜;上調今年盈利預測14%至88.84億元人民幣(下同),但上調2023-24年淨利預測至72.69及71.28億元,目標價由17.2港元上調至17.5港元。
報告中稱,公司第叁季收入及稅前淨利較該行預期高12%/14%,但同比增速放緩至單位數增長;收入及經營盈利同比升6%/4%至327.41/25.16億元。另新業務9個月收入同比升40%,抵消部分電信基建弱勢。該行預計,未來公司毛利率會維持于37%-38%水平,企業業務也會維持強勁增長。