智通財經APP獲悉,國盛證券發布研究報告稱,維持郵儲銀行(01658)“買入”評級,預計2022-24年利潤將增長至881.9/1029.4/1206.9億,當前估值基本處于近3年來最低水平,積極關注未來股價修複潛力。公司基本面穩定較優,是最具有成長性的國有大行。另擬發布股票定增預案,計劃募集資金不超過450億元,將直接補充核心一級資本,按22H數據測算,將提升核心一級/一級/資本充足率0.65pc至9.97%/12.67%/15.25%。
報告中稱,本次定增發行對象,由郵儲銀行(下稱“公司”)根據詢價最終決定,大股東郵政集團(下稱“集團”)暫不確定參與。但公司上市後2019-21年多次在二級市場增持,累計金額接近50億元,且前次(2021年3月)300億定增中,由集團全額認購,持股比例提升2pc至67.4%,對公司經營發展的支持力度不減。本次募集資金金額較大,預計參與方將會是穩定、長期價值型的投資者,結合溢價發行的形式,這既彰顯公司對自身經營的信心,也體現了潛在投資者對其未來中長期發展信心。