智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持渣打集團(02888)“中性”評級,由于銀行成本控制好于預期,上調2022E/23E盈利預測22.3%/11.4%至34.7/36.29億美元,目標價下調10.6%至59.12港元,較當前股價有17.8%的上行空間。
報告中稱,公司3Q22基本營收43.18億美元,基本稅前利潤14.16億美元,法定歸母淨利潤9.64億美元,業績高于該行預期,主要來自金融市場收入快速增長。另3Q22末核心一級資本充足率13.7%,環比下降20bp,其中40bp/10bp/10bp來自股東回報/風險加權資産增長/彙率影響,核心一級資本充足率仍處于13%-14%目標區間內,3Q22銀行基本完成上季度宣布的5億美元回購,目前尚無新回購計劃,但指引仍將持續推進2022-24年間至少50億美元股東回報。