智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,維持中國海外發展(00688)“增持”評級,下調今年全年合約銷售預測至3000億元,2022-24年毛利率預測下調1-2個百分點,主因實體市場較預期弱,加上入帳減慢,盈利預測降至320/345/347億元。綜上,下調對其資産淨值預測,並采用較高的加權平均資金成本(WACC),目標價由23.84港元下調6%至22.4港元。公司今年第叁季收入同比跌59%,經調整經營溢利跌75%,表現疲弱。管理層稱收入疲弱是由于9月疫情令交付有所延遲,以及去年基數高。
智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,維持中國海外發展(00688)“增持”評級,下調今年全年合約銷售預測至3000億元,2022-24年毛利率預測下調1-2個百分點,主因實體市場較預期弱,加上入帳減慢,盈利預測降至320/345/347億元。綜上,下調對其資産淨值預測,並采用較高的加權平均資金成本(WACC),目標價由23.84港元下調6%至22.4港元。公司今年第叁季收入同比跌59%,經調整經營溢利跌75%,表現疲弱。管理層稱收入疲弱是由于9月疫情令交付有所延遲,以及去年基數高。