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決策分析:市場惶恐不安!美元暴拉、日元失守145 普京決定更添陰郁

股市 2022年9月22日 16:46
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© Reuters. 決策分析:市場惶恐不安!美元暴拉、日元失守145 普京決定更添陰郁

FX168財經報社(香港)訊 周四(9月22日)亞洲交易時段,股市下滑,美元飆升至20年新高,因投資者對美聯儲對美國利率的激進展望感到不安,并為歐洲稍后進一步升息做好準備。

MSCI除日本以外的亞洲股市下跌1.4%,至兩年來低點。日本日經指數下跌0.5%,但在日本央行堅持鴿派政策后,日經指數獲得了一些支撐。

A股震蕩回落,截至收盤,滬指跌0.27%,深成指跌0.84%,創業板指跌0.52%。此外,港股收盤,恒指收跌1.61%,守住一萬八關口,創下2011年12月以來最低收市位。恒生科技指數收跌1.7%。回港中概股、汽車股、航空股拖累大市。

歐股開盤大跌,德國DAX指數跌1.82%,英國富時100指數跌1.01%,歐洲斯托克50指數跌1.8%。

美股期貨悉數轉漲,道指期貨漲0.28%,標普500指數期貨漲0.13%,納指期貨漲0.06%。此前標普500指數期貨和納指期貨均跌1%。

“我認為,股市仍然希望美聯儲能顯示出在某個時候停止加息的跡象,但目前沒有這種跡象,”野村證券駐東京策略師Naka Matsuzawa說。

在利率市場,短期收益率仍在上升,而基準聯邦基金利率的峰值是一個不斷變化的目標。

美聯儲官員的預測中值顯示,到今年年底美國利率將達到4.4%,比他們6月份的預測高出100個基點,到2023年底甚至會更高,達到4.6%。

期貨市場爭相追趕。兩年期美國國債收益率周四觸及4.1320%的15年高點。10年期的收益率低于這個水平,為3.5477%,因為交易員已經將加息對長期增長的損害考慮在內。

“沒有人知道這個過程是否會導致經濟衰退,或者如果會的話,經濟衰退會有多嚴重,”美聯儲主席鮑威爾在宣布加息后告訴記者。“軟著陸的機會可能會減少,以至于政策需要更具限制性,或者更長時間的限制。”

在亞洲交易時段,歐元跌至20年低點,日元跌至24年低點,英鎊跌至1985年以來最低。俄羅斯動員預備役人員參加烏克蘭戰爭,更增添了陰郁的氣氛。

利率前景幫助推高美元,因美國公債收益率(殖利率)看起來頗具吸引力,且投資者認為其他經濟體看起來過于脆弱,無法維持美國預期的那么高利率。

日本和中國是例外,它們的貨幣貶值尤其嚴重——隨著日本央行堅持其超寬松的貨幣政策,日元兌美元匯率周四跌至1美元兌145日元的較低水平。

日本政府債券市場的收益率也出現回落,原因是投機客結清了對日本政策即將改變的部分押注。

預計今天晚些時候印尼、菲律賓、英國、瑞士和挪威也將加息,其中一些國家的利率規模較大。市場預期瑞士央行加息100個基點,挪威央行加息50個基點,交易員認為英國央行加息75個基點的可能性為80%。

這并不會說這對他們的貨幣有多大的安慰,因為盡管瑞典本周進行了幾十年來最大幅度的加息,但瑞典克朗仍處于歷史最低水平。

“美聯儲短期內不會停止,”財富管理公司JB Were駐悉尼的首席投資官Sally Auld說。“目前除了美元,你還買什么?”

美元升值導致新興市場貨幣暴跌,加密貨幣和大宗商品也受到打擊。現貨黃金周四下跌0.7%,接近1,661美元的兩年低點。比特幣的價格略低于1.9萬美元。

布倫特原油價格在需求擔憂導致下跌后,穩定在每桶90.33美元。

日內焦點與風向標:

11:00 日本央行公布利率決議

14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會

15:30 瑞士央行公布利率決議

16:00 瑞士央行行長喬丹召開新聞發布會

16:00 歐洲央行公布經濟公報

19:00 英國央行公布利率決議和會議紀要

20:30 美國至9月17日當周初請失業金人數

20:30 美國第二季度經常帳

22:00 美國8月諮商會領先指標月率

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