智通財經APP獲悉,興業證券發布研究報告稱,維持中國有色礦業(01258)“審慎增持”評級,預計2022-24年歸母淨利潤將同比-3.8%/+8.8%/+5.1%至3.4/3.7/3.9億元。剛波夫礦業順利達産,上半年産量達成原定目標。展望下半年,美聯儲加息態度強硬,對銅價有一定壓制作用,但預計謙比希礦體複産,將與已達産的剛波夫主礦一同貢獻可觀的自有礦産量,能充分發揮成本優勢,公司將着力確保2022年穩增長經營目標達成。
報告中稱,謙比希東南礦體按計劃檢修,影響産量,且國際銅價大幅上漲擡高銅精礦成本,粗銅及陽極銅業務噸毛利大幅下降。此外,剛波夫礦業實現達産,新貢獻1.5萬噸産量,H1陰極銅産量同比增長22.8%(1.3萬噸)至7.2萬噸,其中銅礦自産率提升至53.9%。該行還提到,公司上半年氫氧化钴含钴産量同比大幅增加737噸(+682.4%)至845噸,主要是剛波夫礦業達産新貢獻662噸産量,以及中色華鑫濕法項目完成技改提高钴系統萃余液處理能力提效。