智通財經APP獲悉,新紀元能源(NEE.US)宣布,該公司將出售 20 億美元的股權單位(equity units),每單位的發行金額爲50美元。
每個股權單元將包括一份未來購買新紀元能源普通股的合同,以及本金金額爲1000美元,2027年9月1日到期的新紀元能源資本控股公司債券5%的不可分割受益所有權權益。這些債券將由新紀元能源資本控股公司的母公司新紀元能源公司提供擔保。
扣除承銷折扣和其他發行費用後,出售股權的淨收益預計約爲 19.4 億美元,該收入將加入新紀元能源資本的一般基金。
新紀元能源資本預計將利用其普通基金投資能源和電力項目,並用于其他公司用途,包括償還未償還的商業票據債務。