FX168財經報社(香港)訊 周三(9月14日)亞市盤中,亞洲股市和債市在美國股市普遍拋售后大幅下挫,而在日本警告可能干預匯市后,日元走強。
日本、中國香港和澳大利亞的股票指數大幅下跌,隔夜美國股市出現兩年多來的最大跌幅,標準普爾500指數下跌超過4%,納斯達克100指數下跌超過5%。
日本財務大臣警告說,如果目前的趨勢持續下去,日本不排除采取任何應對措施的可能性,此后日元兌美元匯率從跌向145的關鍵水平上有所反彈。該國10年期債券收益率升至0.25%,這是央行政策區間的上限。
高于預期的美國通脹數據引發了股市暴跌,這讓掉期交易員確信,美聯儲(Fed)將在下周加息75個基點,一些人似乎押注美聯儲將加息整整100個基點。這讓投資者不得不權衡一系列市場環境收緊的前景。此前,投資者因預期通脹將進一步降溫而在近幾日重新買入風險敏感資產。
對政策變化最敏感的兩年期美國國債收益率在亞洲市場波動,此前一度躍升22個基點,比10年期國債收益率高出逾30個基點,加劇了通常被視為經濟衰退預警的逆轉現象。澳大利亞基準10年期國債收益率躍升約10個基點。
“基本上,市場一直在拼命編造看漲的理由,試圖對抗美聯儲,這是一個危險的局面,”蒙特利爾銀行家族辦公室的副首席投資官Carol Schleif說。展望未來,她指出,“大量的財政刺激措施正在進入市場,以取代正在退出的貨幣刺激措施。”
美國勞工部數據顯示,美國消費者價格指數(CPI)較7月上升0.1%,此前一個月沒有變化。整體CPI較上年同期上漲8.3%,增速略有放緩,但仍高于8.1%的預估中值。剔除波動較大的食品和能源成分的核心CPI也高于預期。
市場的逆轉給有關全球經濟和市場前景的辯論蒙上了一層陰影。美國銀行的最新調查顯示,預計經濟衰退的投資者人數達到了2020年5月以來的最高水平。
CPI數據公布后,美元暴拉,目前維持了大部分漲幅。美元走強拖累了亞洲貨幣,韓元是跌幅最大的貨幣之一。
《日經新聞》報道稱,日本央行在外匯市場進行了所謂的利率檢查,此舉被認為是干預的前兆。
中國人民銀行設定的人民幣每日中間價,與彭博社調查分析師和交易員的平均預估相比,偏差達到了有記錄以來的最高水平。
“許多新興市場正感受到強勢美元的灼燒。”法國巴黎銀行資產管理公司亞太地區高級市場策略師Chi Lo說“只有中國能夠通過保持寬松的政策立場,頂住全球利率上升的趨勢。”
比特幣隔夜下跌超過10%,創下6月份加密貨幣暴跌以來的最大跌幅。