智通財經APP獲悉,興業證券發布研究報告稱,維持綠城中國(03900)“買入”評級,預計2022/23年營業收入爲1342/1589億元,歸母核心淨利潤爲58/71億元,目標價20港元。公司目前“有錢有地有人”,融資渠道暢通且融資成本創新低,拿地聚焦核心城市且盈利能力提高,管理層激勵充足,該行預計下半年將繼續保持優于行業的銷售去化表現,並認爲2022/23年將是確認結轉收入高峰期,利潤有望保持雙位數增長。
報告中稱,新湖中寶(600208.SH)2020年以9.5港元/股獲綠城中國3.23億股,對應2020年持股比例爲12.95%,成爲公司戰略股東。2021下半年以來,新湖中寶在二級公開市場多次減持,這也是壓制該企股價表現的重要因素。截至2022年8月26日,新湖中寶持股比例減至4.76%,該行認爲隨着持股比例的下降,減持動作對綠城中國股價表現影響也會趨弱。