智通財經APP獲悉,國泰君安發布研究報告稱,維持中手遊(00302)“增持”評級,由于新産品研發延期以及研發費用前置,下調2022-24年歸母淨利潤預測至1.1/5/8.2億元(人民幣.下同),目標價由3.85港元下調至3.1港元。因未能取得版號導致上線計劃推遲,公司2022H1實現營收12.33億元(同比-43.5%)。
報告中稱,公司2022H2計劃于國內上線的遊戲包括《全明星激鬥》、《奧特曼:集結》、《我的禦劍日記》、《召喚先鋒》、《大富翁11》、《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》、《鎮魂街:天生爲王》、《城主天下》,《真·叁國無雙霸》、《鬥羅大陸:鬥神再臨》、《審判包青天》、《我的禦劍日記》、《別對童話說晚安》等將于海外上線。下半年多款重磅産品即將上線,自研將迎來收獲期,釋放強大業績增長動力。
該行還提到,中手遊目前擁有IP儲備數量達123個,已形成“IP資源-自主研發與聯合研發-全球發行-自有IP運營-元宇宙平台”的IP生態體系。同時深度布局仙劍IP全産業鏈合作,覆蓋多領域,成功推出《仙劍奇俠傳四》《仙劍奇俠傳一》VR遊戲,旗艦級産品開放世界遊戲《仙劍世界》預計于2023H1上線,娛樂社交元宇宙平台將再提升IP品牌價值。