智通財經APP獲悉,據TrendForce集邦咨詢研究顯示,第二季在物料供應改善,北美地區超大規模數據中心客戶及企業客戶對enterprise SSD需求大幅提升,加上铠俠(Kioxia)于第一季發生汙染事件,促使客戶積極拉貨,爲了避免未來遭受供應短缺的影響,因此原廠在enterprise SSD單價較高之下,優先滿足服務器客戶需求,而各家原廠于該類別營收也較前一季明顯增長,推升第二季enterprsie SSD市場整體營收成長31.3%,來到73.2億美元。
叁星(Samsung)身爲市場龍頭,隨着enterprise SSD采購量的回升,enterprsie SSD營收也同步成長至32.6億美元。尤其第二季在其他消費性産品訂單持續下修之際,enterprise SSD成爲該公司去化産能的重要市場。目前叁星爲了保持市場領先的地位,不斷投入新一代傳輸規格産品開發,如8月初在Flash Summit發表CXL 2.0産品。
值得留意的是,目前Samsung 128層enterprise SSD的接續産品爲236層,但該制程産品量産時程可能在2023下半年,而SK海力士及Solidigm明年初即將推出176層enterprise SSD,加上美光早已量産176層,叁星似乎也感受到成本壓力,尤其長江存儲也剛發表PCIe 4.0 enterprise SSD。有鑒于此,Samsung有規劃明年在中國地區推出176層産品與其他廠商競爭,在中國國産化政策及其他廠商推出高層次SSD競爭下,叁星在中國的enterprise SSD市占率勢必受到挑戰。
第二季Solidigm出貨位元終于走出主控IC供應短缺影響而出現明顯增長,而SK海力士則是持續擴大與北美客戶合作,擴大PCIe SSD出貨,尤其該公司128層逐漸成爲供應主力,帶動SK集團enterprise SSD營業額成長32.1%,達17.9億美元。SK集團SSD經營策略日漸清晰,明年將量産176層TLC方案;至于QLC部分,Solidigm也將轉進192層制程,甚至該公司也將規劃PLC(Penta Level Cell))産品。TrendForce集邦咨詢表示,隨着SK集團規劃各種不同價格産品滿足server客戶所有存儲需求,未來該集團有機會擴大市占,率先縮短與領先廠商之差距。
美光(MU.US)在企業客戶采購訂單增長推升營收同步上揚,第二季營收季成長31.7%,達8.0億美元,位居第叁名。雖然該公司176層 PCIe 4.0産品仍未放量,但在本身NAND Flash制程的領先,成本較其他廠商具優勢之下,吸引更多廠商願意驗證該公司PCIe 4.0産品。美光持續透過提升enterprise SSD出貨確保未來營收成長動能不受消費級産品疲軟而下滑。
位居第四名的西部數據(WDC.US)第二季enterprise SSD營收爲7.7億美元,較上季翻倍,主要受惠于第一季原物料汙染事件之影響,客戶爲避免供應短缺之不確定性而提早拉貨,以及爲了提高獲利率,優先供貨給服務器客戶,從而帶動營收。西部數據仍希望提升enterprise SSD産品競爭力,但受限于研發人力不足,重心將逐漸轉移北美客戶爲主,對于中國市場支援力道逐漸減弱,主要是北美超大規模數據中心客戶驗證時程較長,以及該屬性客戶驗證標准較爲複雜,爲了明確確保未來市占率之提升,優先選擇北美爲主要銷售重心,以提升在enterprise SSD競爭力。
铠俠(Kioxia)第二季營收除了采購訂單回升推升營收增長,汙染事件也加速部分企業級客戶提早拉貨,推升營收至7.1億美元,位居第五名。铠俠除了不斷提升PCIe 4.0出貨占比,同時也加速推出更多enterprise SSD産品,除了下半年會量産PCIe 5.0産品之外,該公司也推出新一代SAS 3.0方案。隨着铠俠明顯專注于企業市場的産品開發,加上PCIe 5.0産品到位,預估該公司明年有機會擴大enterprise SSD産品市占率。