智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持賽生藥業(06600)“跑贏行業”評級,2022/23年盈利預測不變,但由于港股醫藥小盤股估值中樞下移,目標價下調18.5%至11港元,較當前股價有48.6%的上行空間。公司披露1H22業績,收入14.75億元(同比增11%);歸母淨利潤5.32億元(同比跌15%);剔除後核心業務淨利潤6.53億元(同比增約5%),符合該行預期。
該行表示,2022年8月,公司自美納裏尼(Menarini)引進高級抗生素Vaborem,目前合作管線包含9個分子,其中:1)那西妥單抗已在博鳌及天津先行區小範圍嘗試商業化,1H22收入約2420萬元,公司預計該産品的上市申請將于2022年內獲國家藥監局正式批准。2)Vibativ于2021年9月遞交上市申請,該行預計有望在2H22-2023年獲批。3)其他後期品種Vaborem、Omurtamab及RRx-001正在推進/籌備關鍵性臨床。此外,賽生藥業還引進了業界資深的毛力博士及朱淩宇博士分別擔任首席醫學官和首席業務發展官,以更好推動其管線進展。