智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,維持友邦保險(01299)“買入”評級,微調營業利潤率(OPAT)估計,將今年上半年淨利潤預測下調11%,反映淨利潤波動性,將2022-24年EV下調6%-7%,目標價由95港元降至93港元。
報告中稱,友邦保險將于8月25日公布上半年業績。預計第二季新業務價值(VONB)跌9%至6.93億美元,按固定彙率(CER)計下跌5%,按季度跌幅收窄,受中國澳門和東盟市場的銷售複蘇推動。該行表示,如果公司能夠挖掘長期儲蓄需求,相信友邦中國下半年仍可實現雙位數的VONB增長;中國香港業務方面,考慮到第二季的VONB增長爲雙位數。後續將關注第二季和最近幾周的銷售,因爲這提供了中國內地富裕消費群體對儲蓄産品長期需求的良好指標。