智通財經APP獲悉，基于雲計算的稅務合規解決方案提供商Avalara (AVLR.US)當地時間周一表示，已同意被私募股權公司Vista Equity Partners收購。在該項收購交易中，Vista Equity對該稅務自動化軟件平台的收購估值約爲84億美元(包括債務)。隨着美股市場並購步伐放緩，這可能是今年最大規模的私有化交易之一。
據知情人士透露，Vista設法從私營貸款機構獲得了約25億美元貸款，並引入了機構投資者作爲共同投資者。據了解，Vista Equity出價爲每股93.50美元，較Avalara上周五的收盤價折價2%，這在一定程度上導致其股價截至周一收盤下跌3.86%至91.860美元，目前總市值約爲80.71億美元。
不過，這一價格仍較Avalara7月6日收盤價高出27%，在媒體報道可能被收購之後，該公司股價此後飙升了近30%。
Avalara是什麽來頭？
Avalara成立于2004年，該公司經營着一個基于雲計算的軟件平台，幫助企業合規納稅。這家總部位于西雅圖公司的客戶包括Pinterest Inc (PINS.US)、Zillow Group (ZG.US)和Roku(ROKU.US)等。
Avalara于2018年6月在美股上市，此後受益于全球新冠疫情期間的數字化轉型趨勢，當時越來越多的企業轉向軟件工具實現自動化其稅收需求。今年，該公司的股價受到美聯儲加息及經濟放緩預期帶來的劇烈打擊，許多此前在新冠疫情期間發展繁榮的公司也遭受重創。
私募股權公司——並購撮合驅動力
今年以來，高通脹率和貨幣政策收緊引發的抛售導致美股科技公司估值驟降，一些私募股權型買家則在近期加大了私有化活動。
但債務銀團融資環境惡化阻礙了一些買家籌集足夠資金的能力，許多收購發起人已轉向私營貸款機構。在上周被Thoma Bravo以28億美元收購的網絡安全服務公司Ping Identity(PING.US)的這一交易中，前者也從直接貸款機構獲得了貸款。
今年上半年，盡管整體並購市場遭遇阻礙，私募股權公司仍是全球並購撮合的主要驅動力。據悉，高盛爲Avalara這筆交易提供咨詢類服務，預計該交易將于2022年下半年完成。
Vista主要投資于科技和商業軟件公司，截至3月31日管理着約960億美元的資産。今年1月，該公司與激進投資公司Elliott Management合作，以165億美元收購軟件公司思傑系統(CTXS.US)。有消息人士表示，爲收購思傑系統提供貸款的銀行將在此次銀團收購中損失數百萬美元。