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股神巴菲特也未能幸免!巴郡二季度投資組合巨虧530億美元 5只重倉股曝光

股市 2022年8月7日 11:54
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© Reuters. 股神巴菲特也未能幸免!伯克希爾二季度投資組合巨虧530億美元 5只重倉股曝光
 
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FX168財經報社(北美)訊 在市場擔心經濟增長放緩之際,“股神”巴菲特(Warren Buffett)的巴郡公司第二季度的營業利潤仍大幅增長,但其也未能幸免于整體市場動蕩。

巴郡周六(8月5日)上午公布,2022年第二季度,該集團的營業利潤總計92.83億美元,其中包括該集團擁有的保險、鐵路和公用事業等各種業務的利潤,與去年同期相比增長了38.8%。

據周六公布的財報顯示,該集團當季凈買入股票,購買金額達38億美元。去年第二季度,它是一個凈賣家。

標普500指數在最近一個季度下跌16%時,巴郡出手干預。

CFRA Research的分析師Cathy Seifert說,Geico是該公司的個人汽車保險部門。盡管該集團的其他保險業務與該部門的投資收入同步增長,但該部門報告的承保虧損為4.87億美元。

但Seifert表示,報告整體反映出“收入增長不錯,對各種商品和服務的需求仍不錯,但被投入成本上升和股市波動所抵消。”

巴郡說,Geico的虧損是由于二手車價格上漲和汽車零部件短缺導致的索賠增加。該公司說,在提高保費的同時,有效保單數量也在下降,這可能表明,隨著客戶到其他地方尋求更優惠的保費,該公司的市場份額正在下降。

“他們現在處境有點艱難,”Seifert稱,并補充稱其他汽車保險公司也出現了同樣的趨勢,但Geico受到的打擊似乎尤其嚴重。“觀察情況進一步惡化可能是個好主意。”

彭博情報資深保險行業分析師Matthew Palazola說:“巴郡在第二季度凈買入股票38億美元,2022年為452億美元,而在2020-21年凈賣出160億美元。我們認為這種情況可能會持續下去,這并不一定意味著巴菲特看跌自己的股票;從歷史上看,回購一直是資本使用的較低優先級。第二季度10億美元的回購額較2021年的約70億美元/季度下降。”

該公司在第二季度的投資中出現了530億美元的虧損。這位傳奇投資者再次要求投資者不要關注其股票投資的季度波動。

巴郡在一份聲明中表示:“任何一個季度的投資損益金額通常都是沒有意義的,提供的每股凈收益數據可能會對那些對會計規則知之甚少或一無所知的投資者產生極大的誤導。”

美聯儲為遏制通脹而大幅加息,引發市場對經濟衰退的擔憂,美國股市在第二季度陷入熊市。標普500指數該季度大幅下跌超過16%,為自2020年3月以來最大的季度跌幅。今年上半年,該指數下跌20.6%,創下1970年以來的最大上半年跌幅。

這家企業集團的A股在第二季度下跌了22%以上,目前較3月28日創下的歷史高點下跌了近20%。不過,巴郡的股票表現明顯好于標普500指數,前者今年迄今累計下跌2.5%,而后者今年迄今累計下跌了13%。

巴郡說,第二季度用于股票回購的資金約為10億美元,6個月回購總額達到42億美元。不過,這比第一季度的回購速度要慢,第一季度該公司回購了32億美元的自有股票。

巴菲特在大舉買入其他股票的同時,對自己股票的興趣卻下降了。第二季度股票回購額為10億美元,低于年初的32億美元。保險投資收入為19.1億美元。

該公司還公布,巴郡能源公司(Berkshire Hathaway Energy)今年6月從副董事長格雷格·阿貝爾(Greg Abel)手中收購了價值8.7億美元的普通股。該交易此前并未披露。

盡管巴郡大肆投資,但其現金儲備僅略有減少。截至6月底,該公司的營收為1054億美元,與第一季度末的1060億美元相比幾乎沒有變化。

自3月份以來,這位“奧馬哈先知”一直在穩步增持西方石油公司(Occidental Petroleum)的股份,使巴郡獲得了西方石油公司19.4%的股份,價值約109億美元。西方石油公司是今年標普500指數中表現最好的股票,由于油價飆升,其股價上漲了一倍多。

巴郡收購西方石油公司股票的步伐如此之快,不禁讓人懷疑巴郡是否在尋求收購這家能源巨頭。但該公司在本季度提交給監管機構的文件中沒有透露其戰略。

今年3月底,該公司表示同意以116億美元收購保險公司Alleghany,這是巴菲特自2016年以來最大的一筆交易。

巴郡重倉股曝光

據財報顯示,今年二季度,巴郡股票持倉的大約69%集中在5家公司:蘋果(NASDAQ:AAPL)(1251億美元)、美國銀行 (NYSE:BAC)(322億美元)、可口可樂 (NYSE:KO)(252億美元)、雪佛龍( Chevron )(NYSE:CVX)(237億美元)、美國運通(NYSE:AXP)(210億美元),重倉股名單與上季度一致。

其中,蘋果、美國銀行、美國運通、雪佛龍二季度均大幅下跌,跌幅分別為21.58%、24%、25.39%、10.35%。而可口可樂則在二季度逆勢上漲了2.22%。

由此可見,巴郡的投資組合在二季度出現浮虧,主要與上述重倉股二季度的表現密切相關。

另外,巴郡投資組合的巨虧與美股大市也有一定的關系,受美聯儲多次大幅加息,以及經濟衰退預期的影響,今年二季度美國股市跌入熊市。標準普爾500指數的二季度跌幅逾16%,這是自2020年3月以來最大的季度跌幅。

受市場下挫的影響,巴郡的A類股股價在二季度下跌幅度也超過22%。

8月晚些時候,巴郡將會向監管機構披露其二季度具體的投資情況,投資者將獲得巴郡股票投資組合變化的更詳細信息。

。標準普爾500指數的二季度跌幅逾16%,這是自2020年3月以來最大的季度跌幅。

受市場下挫的影響,巴郡的A類股股價在二季度下跌幅度也超過22%。

8月晚些時候,巴郡將會向監管機構披露其二季度具體的投資情況,投資者將獲得巴郡股票投資組合變化的更詳細信息。

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