智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，重申藥明康德(02359)“買入”評級，將明年收入預測下調至463.53億元(同比增19.6%)，經調整後非國際財務報告准則利潤預測下調至111.07億元(同比增21.1%)，目標價由144.1港元下調至120.2港元。
報告中稱，公司上半年總收入177.56億元(同比增68.5%)，但毛利率由上年同期36.9%降至36.2%，主因位于上海新建成的臨港基地産能使用率不足，影響細胞及基因療法CTDMO業務(ATU)，拖累毛利表現。公司應占利潤達46.36億元(同比增73.3%)，扣除非經營項目後，經調整後非國際財務報告准則淨利潤爲43億元(同比增75.7%)，大致上符合該行預期。