智通財經APP獲悉,交銀國際發布研究報告稱,維持華潤燃氣(01193)“買入”評級,下調2022/23年每股收益預測3.2%/2.4%,但因估值切換至2023年,目標價由36.4港元上調7.1%至39港元,目前股價是重新配置的好時機。
該行預計,公司今年上半年淨利潤爲31億元,同比跌4.6%,應該在市場意料之內,因對上半年售氣增長及毛差較弱已有所預期。此外,華潤燃氣最近收購合肥燃氣49%的股份可能在估值上有爭議,但該公司強調,交易仍有8%的內部收益率,溢價來自潛在的自身增長及其龐大的銷售基礎。