智通財經APP獲悉,富瑞發布研究報告稱,予康龍化成(03759)“買入”評級,將2022-24年銷售額預測上調3%-7%,但將同期的每股盈利下調9%-13%,目標價由224港元下調至200港元。
該行表示,仍然看好公司,並相信它有足夠的空間進一步擴展到生物制劑、CGT、臨床CRO和CMO,這可能會擴展其具有交叉銷售協同效應的每個分子和每個客戶的收入流。此外,富瑞認爲對于進入新業務線的參與者來說,去杠杆是不可避免的,預計隨着新業務線的成熟,公司盈利增長將正常化。
智通財經APP獲悉,富瑞發布研究報告稱,予康龍化成(03759)“買入”評級,將2022-24年銷售額預測上調3%-7%,但將同期的每股盈利下調9%-13%,目標價由224港元下調至200港元。
該行表示,仍然看好公司,並相信它有足夠的空間進一步擴展到生物制劑、CGT、臨床CRO和CMO,這可能會擴展其具有交叉銷售協同效應的每個分子和每個客戶的收入流。此外,富瑞認爲對于進入新業務線的參與者來說,去杠杆是不可避免的,預計隨着新業務線的成熟,公司盈利增長將正常化。