智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,維持贛鋒锂業(01772)“買入”評級,因估值不高,2023財年預測市盈率爲10.8倍,目標價104港元。公司中期業績略勝于該行預期,就二季度增長而言,天齊锂業(09696)增長率最高,爲89%至149%,因爲其高自給率的锂輝石供應能夠把握原料價格上漲。但公司增長仍大幅高于依賴外部采購的雅化集團(002497.SZ)和盛新锂能(002240.SZ)。
報告中稱,公司發盈喜,預計中期稅後淨利潤(NPAT)同比增長408%至535%至72億至90億元人民幣。單計第二季,稅後淨利潤預計爲37-55億元人民幣,按季增長4%至55%。核心稅後淨利潤爲49至67億元人民幣,增長58%至116%,在計及12億元公允價值損失後,仍遠超過該行預計的33-36億元,主因低估了贛鋒對锂價上漲的敏感度。