智通財經APP獲悉,小摩發布研究報告稱,維持華潤啤酒(00291)“增持”評級,由于企業價值倍數(EV/EBITDA)基礎由22倍降至20倍,目標價由82港元降至80港元。
該行預期,華潤啤酒今年上半年銷售及EBITDA分別同比增長6.6%及7.4%,對比青島啤酒(00168)爲增長3%及8.5%,而百威亞太(01876)則跌1%及跌5%。該行又預期,集團上半年銷量同比維持持平,次高檔以上的銷量增長10%;至于産品均價估計同比上升7%,優于青啤的5.3%及百威亞太的2.4%。
智通財經APP獲悉,小摩發布研究報告稱,維持華潤啤酒(00291)“增持”評級,由于企業價值倍數(EV/EBITDA)基礎由22倍降至20倍,目標價由82港元降至80港元。
該行預期,華潤啤酒今年上半年銷售及EBITDA分別同比增長6.6%及7.4%,對比青島啤酒(00168)爲增長3%及8.5%,而百威亞太(01876)則跌1%及跌5%。該行又預期,集團上半年銷量同比維持持平,次高檔以上的銷量增長10%;至于産品均價估計同比上升7%,優于青啤的5.3%及百威亞太的2.4%。